上纬新资料科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书 谢珮甄 女士与出资者沟通
申万宏源证券承销保荐有限职责公司 履行董事、保荐代表人 崔勇 先生与出资者沟通
答 申万宏源崔勇：请重视公司9月21日发布的摇号中签成果公告，如中签，请在账户中留下满意申购资金，祝您中签。谢谢!
问 出资者：公司运营活动现金流从2018年到2019年由负转正的原因是什么
答 上纬新材谢珮甄：公司运营活动产生的现金流量净额与净雪白之间的差异的变化首要是受存货、运营性应收敷衍项目及折旧摊销的影响。2019年，公司运营活动产生的现金流量净额为正。首要是因为公司出售规划有所扩展且回款正常。出售产品、供给劳务收到的现金高于购买产品、承受劳务付出的现金 21,684.94 万元，是运营活动产生的现金流净额正的首要原因。导致2018年现金流出要素，如原资料价格快速上涨和备货收购量添加等，相关影响已消除。谢谢!
答 申万宏源崔勇：本次发行选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。谢谢!
答 申万宏源崔勇：由保荐组织(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限职责公司以余额包销的方法承销。谢谢!
答 申万宏源崔勇：咱们无法对上纬新材股价走势作出判别，祝您衬托在出资上纬新材后获得抱负收益。谢谢!
答 申万宏源崔勇：网上中签率是依据网上发行数量和实践申购数量决议的，咱们现在还无法判别，网上中签率的具体状况请各位出资者重视 9月18日《网上发行申购状况及中签率公告》，谢谢!
答 申万宏源崔勇：股市的危险一直存在，证券出资归于高危险的出资品种，遭到各方面要素的影响，再好的公司也会呈现股价动摇。咱们期望出资者衬托具有根本的商场分析才能和企业阅览才能，充沛认识到商场危险、出资危险，挑选运营稳健、具有中心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!
答 申万宏源崔勇：您好，理论上说，任何企业都存在跌破发行价的或许。可是，从市盈率和市净率的视点看本次发行价格，其估值水平是适宜的。咱们信任公司具有竞争力的运营形式以及未来开展的空间，咱们也深信商场衬托表现公司的出资价值。谢谢!
答 申万宏源崔勇：网上路演为和出资者供给了一个相互了解的途径，衬托使出资者愈加全面立体地了解上纬新材，咱们也衬托更逼真地了解出资者的需求。经过这种沟通，对股票的发行有活跃的效果。谢谢!
问 出资者：领导您好，若本次征集资金超量完成，超量部分估计将有怎样的组织?
答 申万宏源崔勇：关于超募的部分，将用于主运营务，要点投向科技立异范畴，不直接出资或直接出资与主运营务无关的公司。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：依据《危险废物搬运联单管理办法》《国家危险废物名录》，公司产生的危险废物品种首要为“含有或感染毒性、感染性危险废物的抛弃包装物、容器、过滤吸附介质(900-041-49)”。依据公司的相关环保准则并结合公司危废的产生、储存和处置状况，公司会定时托付具有资质的企业对危废进行会集处理。谢谢!
问 出资者：公司应收账款的状况如何?应收账款较2018年底有所添加的原因是什么?
答 上纬新材谢珮甄：2017年底、2018年底和2019年底，应收账款账面净额占当期运营收入的比例分别为 31.95%和31.02%和32.53%。2019年底，公司应收账款余额为 47,590.39万元，与2018年底比较添加5,450.77万元，增幅12.94%,首要是因为2019年收入添加8.94%，应收账款相应添加，别的应收账款增幅高于收入增幅是因为风电业务2019年添加56.75%，该业务账款周期相对较长。2018年底应收账款净额38,411.17 万元，较2017年底添加 5,709.34万元，增幅17.46%，首要是2018年度境内风电运营收入添加，且账款周期较长。2017年底大幅削减的原因，首要是因为2017年运营收入下降所造成的。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：全球乙烯基酯树脂工作起步于上世纪60年代，老牌企业首要会集在欧洲、美国、日本等兴旺国家和地区。2018年，全球乙烯基酯树脂商场出货量到达8.399亿美元，前五大乙烯基酯树脂出产商算计占有全球75.9%的商场比例，公司在全球乙烯基酯树脂商场的比例为11.9%，排在第四位，前几大竞争对手的比例较为会集，其他四家均为世界精密化工产品龙头企业，分别是波林雷可德、AOC力联思、英力士、昭和。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：公司自有品牌(SWANCOR)产品销往全球，因为产品过硬的技能和质量、相对较低的本钱、高性价比等原因，深受国内外客户必定，与世界一流公司的产品齐头并进，已成为复合资料界知名品牌。公司产品因为具有以下几个特色：(1)契合世界标准;(2)质量安稳耐久;(3)出售服务系统化，在业界敷衍了事杰出的口碑。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：公司一直将研制要点聚集在产品和技能立异上，并继续研制立异产品或改善产品以满意下业客户的需求，将客户面对的具体技能应战转化成产品和可行的工艺解决方案。到现在，公司共敷衍了事境内外专利58项，其间发明专利19项，实用新式专利39项。公司经过完善的知识产权布局维护中心技能，继续立异并更新知识产权库，完成产品和技能的差异化，为公司开发新产品和开辟新业务发明了有利条件。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：公司的主运营务为环保高性能耐腐蚀资料、风电叶片用资料、新式复合资料的研制、出产和出售，首要产品包含乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全资料等多个使用系列，是国内抢先的复合资料用树脂供货商。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：公司在高性能环保高性能耐腐蚀资料、风电叶片用资料两个要点板块均有设定方针砥砺前行。在风电叶片资料范畴将以获得25%以上全球商场占有率、成为“全球风电叶片资料的领头羊”为方针，在环保耐腐蚀范畴将以获得25%以上亚洲商场占有率为方针，矢志专心在既有环保耐腐蚀与风电相关的新资料的业务拓宽与产品研制。谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：公司以销定产的出产形式，一般状况下，公司依据经历拟定合适公司出产的安全库存量，并依据原资料商场行情及出产出售状况进行调整。公司陈述期内存货周转率有所动摇，但全体动摇处于合理水平。2019 年度及 2018 年度存货周转天数较短，首要遭到风电叶片用树脂出售行情向好所造成的，而 2017 年度存货周转天数较长，首要遭到风电叶片用树脂出售行情欠安影响所造成的。谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：2017 年、2018年和2019年，公司期间费用算计分别为 12,773.98 万元、14,430.92 万元和 14,809.15 万元，占运营收入的比重分别为 12.48%、11.66%和10.98%。各个期末，公司出售费用、管理费用、研制费用占运营收入的比例根本安稳，且呈现逐年下降趋势，财务费用占比随利息开销和汇率变化而变化。谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：股份公司树立以来，咱们严厉依照公司章程和三会准则的有关规则，未产生过越权现象。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：风电叶片大型化开展的一起，统筹整个工业链的本钱下降，叶片规划会朝着模块化的趋势开展，在未来产品开发储藏上必定要从降本增效来考量。公司研讨方向为高性能低本钱hyver树脂的开发、快速成型低放热温度树脂开发，一起结合叶片规划需求的模温、模流及产品热力学研讨，拟定产品固化最优工艺方案，完成低本钱叶片的解决方案。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：公司于上海、天津、江苏、台湾、马来西亚设有五座工厂，产品销往三十多个国家和地区，在全球风电工业高速开展形式之下，欧、美风电厂鼓起全球收购与供给链的需求。公司多年所树立的全球供给系统与供货渠道已遭到多家世界大型整机厂的QSE系统审阅认可，逐步进入全球风电资料供给系统。
一起，公司在全球有服务网络，针对跨国性的公司集团，衬托进行有用的整合与服务，进步世界客户的满意度。加上公司在我国大陆的出产工厂，衬托为世界厂商供给本土化的服务，添加客户全球运筹的才能。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：依据Lucintel猜测，2019年至2024年，全球乙烯基酯树脂商场估计将以3.8%的复合年添加率继续添加，管道、储罐和化工工作对优异耐热性和耐腐蚀性的要求，以及基础设施出资添加、旧基础设施项目的修正是推进乙烯基酯树脂商场的首要要素。2018年，亚太地区乙烯基酯树脂商场价值为4.407亿美元，为全球最大商场，其间，我国在亚太地区乙烯基酯树脂商场的比例最大，2018年为3.129亿美元，占比71.0%，印度和日本分别为第二和第三。跟着住宅、城市化和石油天然气工作的复苏，估计到2024年我国的乙烯基酯树脂商场的复合年添加率将保持在3.9%，商场价值为3.951亿美元。谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：董事会秘书会严厉依照国家有关法律法规及证券监管组织的规则，首要担任协谐和组织公司信息发表事宜，包含代表公司处理信息发表业务、健全信息发表的准则、招待来访、担任与新闻媒体及出资者的联络、答复社会公众的咨询、联络股东，向契合资历的出资者及时供给公司揭露发表过的资料，保证公司信息发表的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!
问 出资者：单个公司上市融资后成绩呈现大幅下滑，上纬新材会呈现类似问题吗?
答 上纬新材谢珮甄：公司经过近二十余年开展，已积累了丰厚的商场经历，运营效益继续安稳快速开展。咱们对公司的成绩添加和可继续开展满怀决心!谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：公司衬托采纳现金、股票或许现金与股票相结合的方法分配股利。在满意公司正常的出产运营的资金需求状况下，如无严重出资方案或严重资金开销，公司每年以现金方法分配的雪白不少于当年完成的可分配雪白的10%。一起，董事会应当归纳考虑公司所在工作特色、开展阶段、自身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，提出差异化的现金分红方针。谢谢!
答 申万宏源崔勇：作为上纬新材的保荐组织和主承销商，咱们对上纬新材自身的资质和根本面充满决心，一起考虑到现在科创板新股发行的根本状况，咱们有决心和实力保证项目成功发行。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：为防止安全出产事端的产生，公司采纳了多项办法，拟定了《安全出产、消防、工作健康、环境维护职责准则》，定时进行安全出产教育训练，定时对车间、库房、设备进行安全查看，清晰各级领导、职能部门和员工的安全出产、消防、工作健康职责，做到职责全面落实。谢谢!
问 出资者：请问上纬新材上市后，出资者衬托向保荐组织咨询公司开展的状况么?
答 申万宏源崔勇：首要十分欢迎您与咱们沟通沟通，可是保荐组织无法向您供给公司未经发表的有关信息。您衬托经过发行人法定信息发表内容了解该公司的具体状况或经过公司挂号的出资者联系联络方法进行咨询。谢谢!
答 上纬新材蔡向阳：依据中商工业研讨院计算，在全球乙烯基酯树脂产品商场，公司的产值商场比例多年来均排名靠前，2019年全球排名第四，国内排名榜首，是国内工作的抢先者。公司在国内风电叶片专用环氧树脂产值商场比例排名安稳在第三位，是国内工作的抢先者之一;在全球范围内，公司产值与瀚森、欧林等世界化工巨头上存在必定距离，但商场比例现已赶超亨斯迈，2019年全球排名第四，整体而言公司产值规划位居全球前列，在世界商场具有必定的知名度和商场比例。谢谢!
答 上纬新材谢珮甄：公司本次募投项目为上纬上海技改一期项目、上纬上海翻建出产及辅佐用房、上纬天津自动化改造、上纬兴业整改专案项目，均环绕原有主运营务打开，将进步公司产品供给才能的安稳性，满意国内外商场的巨大需求，增强公司的可继续开展才能。公司在环保高性能耐腐蚀资料、风电叶片用资料、复合资料配方开发的研制及工业化方面积累了多项自主知识产权的技能成果，这些技能成果为本项目相关技能及产品的开发供给了有力保证。项目的施行衬托完成公司已有技能成果的进一步工业化，进步业务收入规划，稳固公司盈余才能。谢谢!
北京铜牛信息科技股份公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、...[具体]
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